一旦所有初步營銷議題都被界定、決定并檢查后，包裝設計過程會進入研究與分析的階段。產(chǎn)品往往最后會發(fā)展成系列產(chǎn)品，因此一項產(chǎn)品長遠策略目標的深入理解是規(guī)劃品牌未來的關鍵。這包含了產(chǎn)品如何安置于品牌體系內、考量產(chǎn)品的長短期性的發(fā)展、全球營銷目標與產(chǎn)品的長期生存目標。

（1）重新設計是為了反映既有包裝設計

產(chǎn)品內容的改良

包裝材料或結構的改變

為了在同類別中保持視覺的競爭性

拓展全球市場所需的外語

文字或法律訴求的修訂

（2）以下是重新設計所產(chǎn)生的疑問

既有品牌有哪些優(yōu)勢與價值

哪些是包裝設計價值所需維持的元素

類別是否有所改變

品牌是否需要進行改造以維持競爭性

品牌是否需重新定位或維持市場占有率

（3）第一階段清單

類別特征

類別趨勢

環(huán)境機會

既有的品牌資產(chǎn)

政府與法規(guī)條例

包裝結構

產(chǎn)品成本

零售渠道

貨架定位競爭者

目標顧客

科技考量

（4）類別分析

產(chǎn)品類別的廣泛調查是了解競爭環(huán)境的優(yōu)勢、劣勢與整體效能的主要方法。競爭性的信息可提供吸引目標消費者的線索，同時也可發(fā)展出具有競爭優(yōu)勢的設計方法。許多產(chǎn)品類別會由特定的外觀來界定它們。色彩、文字編排特色、圖形元素的使用、結構與材料的組合都是界定不同類別特征的視覺元素。分析貨架上的成功案例有助于新包裝設計的特征開發(fā)。相反的，若違反一般類別的風格設計時，也是有可能創(chuàng)造出特殊且具有沖擊性的設計。除了認識類別中新品牌與趨勢的機會之外，同時也應記住目標消費者、產(chǎn)品的認識價值與實際成本等現(xiàn)階段的重要考慮因素。創(chuàng)意概念則會從收集的調查研究中激發(fā)出來。

（5）產(chǎn)品分析

產(chǎn)品的實用性是影響消費者消費的最終因素，故應謹慎思考產(chǎn)品的使用功能。應對主要與次要的功能進行評估，其中包含可靠性、實用性、最佳材料運用、貨架空間的運用、符合人體工學的結構、包裝使用后對環(huán)境的影響。產(chǎn)品分析應具備包裝材料使用類型的認知。產(chǎn)品應多方考慮環(huán)境保護的因素，如可永續(xù)利用、可回收、可分解或可重復使用的包裝材料。產(chǎn)品結構是品牌營銷傳達的組成元素，因此應在初步的設計階段予以斟酌。

（6）品牌名稱

在許多情況下，品牌名稱開創(chuàng)了品牌與目標消費者之間的關系，因此也成為包裝設計的最重要元素。品牌名稱顯示了品牌與產(chǎn)品，同時也創(chuàng)造了獨特且令人難忘的印象，最后演變成品牌資產(chǎn)與消費者情感價值建立的基礎。如何以視覺效果詮釋品牌名稱與開發(fā)初步設計方案，則需耗費相當長的時間。

（7）視覺參考資料或素材

建立素材檔案是第一階段的重要步驟。素材指的是為特定作業(yè)而收集的視覺參考資料。素材的范圍包含平面設計、文字編排風格、照片、標簽上的插圖、吊牌、廣告、明信片、邀請卡、雜志剪報或壁紙圖案。這些資源都是排版、風格與格式的基礎，同時也促進設計技巧與創(chuàng)意方法的提升。繪圖元素、文字編排與圖像的發(fā)展，都可以通過視覺參考資料的素材而促使原有的設計產(chǎn)生新觀點，或是將其置放于不同脈絡之中。素材檔案的運用是很好刺激創(chuàng)意思維的資料庫，不但更容易將產(chǎn)品特色視覺化，也使設計的初始階段順利許多。

當我們在參考文字排版的參考資料時，應檢查每一個字體類型中的不同字形、字母的個別外形輪廓與細微差別、排版風格、權重與字體大小寫的對比及色彩選擇。在探索插圖時，記得要從不同風格（如照片寫實、象征性或抽象）的觀察延伸到不同媒介（如鉛筆、粉彩、水彩、油彩、亞克力、馬克筆與電腦繪圖）的關注。應考慮質感、背景、圖案與色彩，同時也要思考如何在排版時使元素之間產(chǎn)生關聯(lián)性以創(chuàng)造獨特的視覺效果。除了顧及尺寸、裁切與定位，也應注意打光與角度的考量。任何在環(huán)境中出沒的事物都有可能成為啟發(fā)視覺的來源。

（8）概念板

概念、情緒、圖像、品牌精神與使用者意象板，指的是經(jīng)由元素或視覺參考資料的系統(tǒng)性拼貼以傳達設計方針的特點。創(chuàng)意團隊所創(chuàng)造的概念板式傳達消費者的風格與特色、適合產(chǎn)品特色的多元色彩、結構的適當材料、目標消費者的形象或任何可以捕捉品牌精神的圖像。概念板可通過整齊排放的素材擺放或是經(jīng)過圖像掃描與排列在電腦上進行制作。對設計團隊而言，概念板是將產(chǎn)品特色做視覺規(guī)劃的重要工具；而當展示在客戶面前時，它也可以幫助客戶對于營銷與包裝設計策略的概念有更進一步的認識。

（9）時間管理

時間管理是設計過程中最重要的議題，往往在初步階段所進行的目標消費者調查與探索是必須在很短的時間內完成。在第一階段時，研究就應被執(zhí)行以幫助創(chuàng)意團隊深入認識目標消費者的世界。不論是通過書籍或雜志的調查、實際走訪商店、電視節(jié)目與電影的觀看、趨勢研究與圖書館參訪，都是為了要確立其產(chǎn)品特色、競爭對手與銷售環(huán)境。雖然這些工作會花上許多時間，但以長遠的目標來看卻是給設計師提供更多的機會與方法。

另一方面，若花費太多時間在一種無法應用于包裝設計的研究時，除了浪費時間之外，也代表了所著手的方向并不正確。最浪費時間的行為是在網(wǎng)絡上漫無目的的搜索，因此時間管理技巧是一門重要的學問。

工作時間表或工作日志的記錄是管理和計劃時間的最好方式，許多公司都有記錄工作時間表的規(guī)定，這可以幫助工程師編制預算。有效的管理不但可增加設計師的收入，也有助于客戶資源的有效利用。

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